翻看一下微信日歷，從1月21號開始準備口罩，再到24日除夕當天值班開始全面安排部署，可以說防控工作行動的還算比較迅速。這一段時間，所有的精力都用在組織公司如何應對防控疫情上了。而對于這次疫情所帶來的行業發展影響，也一直在思考和研究。這其中，不可能脫離宏觀經濟政策大環境的分析，也必須立足行業和企業自身發展來看待。我想，這一次疫情對玻璃行業乃至中國經濟的發展將是深遠的。
01.物流中國與流動停滯
過去中國之所有能夠高速發展，除去國際貿易和投資拉動的市場需求外，更主要是分工協作下的完整產業鏈布局和高效物流。全國分散性及專業化的買賣市場，買全國賣全國成為各行各業的特點，“流動性”是整個中國經濟能夠持續下去的關鍵因素。
而這一次疫情考驗下，各地所采取的“封路”等極端方式，不僅僅對“物流業”本身產生影響，更是掐住了中國經濟運行的“大動脈”。這一點，對于諸多行業，特別是玻璃企業來講，或許是傷筋動骨的。因為玻璃窯爐24小時不間斷生產的工藝特點，和原材料的全國性配置，在運輸受限下會造成大部分玻璃制造企業的生產困境。因為沒有哪一個企業所在地能夠實現所有原料的就地采購。可以想象，如果疫情拐點沒有來臨，物流始終不暢，那么整個玻璃行業會出現大面積的停產。這將是十分嚴重的后果。
我想說的，中國發展到今天，高效的物流、資金流和信息流缺一不可。特別是中小民營企業占主導的玻璃行業，“物流”和“資金流”都非常關鍵，甚至是致命的。無論是否是“生化危機”還是“陰謀論”，簡單粗暴的處理方式，在客觀的結果上都會導致敵對勢力所希望看到的“不戰而敗”的局面。所以，一手好牌不能毀在自己“非理性”的蠻橫處置手里。我們除了采取無奈而又極端的被動防控外，真正考驗大家能力的，是如何積極實施“主動防控”，在做好“堵”的同時，做好“疏”的工作，在科學防治的基礎上要對經濟發展有所作為。因為，經此一役，如果經濟一旦全面下滑，其所引發的社會問題，要比這次疫情更加難以應對，“短期”疫情與“長期”發展的協調，才是大家應該理性面對的，這是中國人民的生存之本。
02.“限產”或者“停產”行為或會被更多企業所采用
從采購端再到銷售端，24小時的玻璃產出也是各玻璃生產廠家所承受不了的，特別是動輒一條線1200噸或者一個產能比較大的工廠。不光原料斷貨，當產出的玻璃無處堆放的時候，限產或者停產將成為企業不得已所采取的應對措施。
這樣看，事后諸葛亮，不禁為年前行業內停產的幾條線所做出的明智決定而叫絕。
年前這段時間，我所知道的，沙河迎新600噸的生產線，江門信義900噸的生產線，以及1月29日剛剛發生的天津信義1000噸的生產線都放水停產。受到原材料短缺、物流受限和產線到期的各種影響，選擇在淡季停產都是英明的選擇。
而對于湖北來講，中國目前玻璃產能最為集中的區域，隨著疫情的發展和“封城”時間的推移，“限產”或將成為不得已而為之的選擇。據說，目前已有廠家開始實施。
03.從河北到湖北，物流受限下的產業發展
目前中國兩大玻璃集散地，一個在湖北，一個在河北。而近年來，河北的優勢漸無，正在向湖北轉移。但戲劇化的是，今天的湖北，在走河北的老路。
從去年6月份開始炒作的河北沙河“6條燃煤生產線”的停產消息，到目前來看，仍在持續進行中，目前已經停掉了4條。這也是去年四季度玻璃現貨價格和期貨價格一路上漲的誘因之一。而去年進入10月份以后，河北沙河政府所采取的“封路”等圍追堵截的方式，仿佛是這次武漢疫情防控限運情形的預演。在那種環境下，出入沙河的車輛完全被控制，玻璃生產及加工企業要么限產，要么停產，且玻璃放不到市場上來，當地各企業承受了巨大的壓力。我在《四季度，戲劇化的玻璃市場行情》中提到兩個觀點，一個是這次沙河的運輸限制會持續到“兩會”以后，短期內不會解決，政府的目的就是逼迫企業停產；二是沙河玻璃“堰塞湖”會在4月份集中流到市場上，二季度的北方市場價格將承受壓力。
而這一次，湖北的情形似乎完全是河北沙河四季度狀況的再次上演。至少我所能預見的，作為疫情最集中的地方，2月底之前運輸的情況不會有根本性的好轉，這還要看整個疫情的走勢情況。這種情況下，湖北玻璃生產企業，真要考慮“持久戰”的問題，主動采取一些措施，或許能堅持的時間更久。
04.玻璃市場價格，區域分化
湖北玻璃地處全國地理區域的核心中樞，沿長江可以順流上下，發往西南、發往華東，沿陸運可以發往經濟最發達、市場需求最大的華南地區。而隨著“封城”政策的影響，整個湖北玻璃出貨受到限制后，外地輸入減少，華南、華東的市場情況將會不差于去年四季度。
可以預見到的是，除了全面建成小康社會決勝之年的政治任務外，這次疫情對GDP的全面沖擊，國家所采取的維穩拉動力度會加大，手段仍然要靠“資金信貸放水”和“加大基建投資”甚至“短期刺激房地產”等“非常規”舉措。這對玻璃需求來說，或許是一件好事。而隨著天氣的回暖，華南、華東基本上將會率先走出疫情，恢復重建。那么，這兩個經濟最為發達的區域市場，在外來供給減少和投資需求拉動下，將會使得玻璃價格維持在一個較高的水平。
當湖北玻璃出不來的時候，無論湖北的玻璃怎么降價，對市場的影響都是有限的。這就如去年四季度的玻璃行情，沙河一再降價，因為玻璃出不來，有價無市，對整個市場幾無影響。
那么，湖北解禁之后呢？
這一點，關鍵要看各廠家累庫的最大庫存容量。無論這次疫情持續時間多久，那么湖北廠家所能承受庫存容量就是未來對整個全國市場行情所能影響的最終量。超過廠家的庫容量，無處安放的玻璃只能砸掉回爐，對市場影響的邊際效用遞減直至為零。所以，湖北玻璃對市場價格的影響，關鍵是看運輸解禁的時間和市場短時間內的出貨量。短期沖擊會有，但隨著市場也在不斷恢復和廠家產銷平衡后，整個市場的價格便會穩定下來。
05.又一次的供給側改革
這次疫情，將深刻改變著中國諸多行業的發展業態。對于玻璃行業來講，亦是三年供給側改革的又一次延續。改革的結果，就是產能的收縮和集中，行業的重新整合。
中國的兩大玻璃集散地，河北因為環保治理，在過去兩年出現了產能的急劇減少，從最多的四十幾條生產線干到了現在的二十幾條；湖北因為疫情的嚴重沖擊，各企業利用難得的空白期，回歸到自身，重新梳理、思考和審視企業的發展，未來之路將何去何從？
不可回避的是，過去幾年的環保治理和供給側改革，是各行業國企發展壯大，成本不斷推高的一個發展變遷過程。這對中國經濟發展的影響是深遠的。當下，中國需要集中力量辦大事，在“疫情”等危機時刻，國企是國家最好調動的武器，同時也承擔著產業整合的重任；但成本的不斷推高，影響的是整個產業鏈及下游各環節，直至最終消費者埋單，大家無心搞實業，并帶來“滯漲”風險。
疫情”只是催化劑，即使沒有這次突發事件，中國玻璃行業也將出現持續整合，只不過可能會慢一些。而這一次，則直接發生在玻璃產能的集中地，著實是一次對玻璃行業的深度“考驗”，行業會不會加速洗牌，這個需要時間來檢驗。
不管怎么樣，天上九頭鳥，這一次讓不是鳥的蝙蝠上了深刻的一課。但湖北人民是充滿智慧的，荊楚之地亦是英雄之地，“不管風吹浪打，勝似閑庭信步”，湖北一定也是全國抗擊疫情的最后收官之地，挺過這次難關后，“神女應無恙，當驚世界殊”。
以上文章來自玻璃俠的江湖—辛明。
加油武漢，加油中國！
