【導語】 2021年上半年國內純堿產能較去年年底有所減少，整體開工負荷基本維持8成以上，產量較去年同期有所增加。輕堿下游需求較去年有明顯修復，2021年光伏、浮法玻璃點火線集中，對重堿用量持續增加，2021年國內純堿市場由供應過剩向供應偏緊局面演變。
供應部分：產能有所下降，開工負荷維持高位
表1 2021年國內純堿裝置變動情況
如上表所示，2021年新增產能共計52萬噸，淘汰產能共計80萬噸，卓創資訊統計目前國內純堿總產能在3289萬噸，較2020年年底下降0.8%，四川廣宇、大連大化、湘潭堿業等裝置長期停車，目前國內純堿有效產能在3174萬噸。
2021年1月受西北地區持續限產、西南地區限氣、華北及華中部分地區限電影響，國內純堿廠家加權平均開工負荷在74%-78%之間波動。春節過后宏觀預期向好，純堿下游需求、投機需求均有所增量，上半年市場價格整體呈上行趨勢，純堿廠家盈利情況不斷好轉，2月份之后廠家整體開工負荷穩定維持在8成以上，卓創資訊調研統計上半年純堿廠家加權平均開工負荷在82.5%，較去年同期提升3.2個百分點。
盈利情況好轉，廠家整體開工負荷維持較高水平，純堿行業產量較去年也有著較明顯的提升，根據國家統計局顯示2021年1-5月份純堿廠家總產量在1226.3萬噸，較去年同期增長10.13%。6月份部分純堿廠家檢修計劃推遲，卓創資訊統計2021年1-6月純堿廠家檢修損失量預計在247萬噸左右。
需求部分：輕堿下游需求有所修復，重堿用量持續好轉
表2 下游產量統計情況
2021年多項政策支持光伏等可再生能源的發展，光伏玻璃投產計劃較為集中，迄今為止，今年光伏玻璃日熔量共計增加6400噸，2021年全球經濟復蘇，房地產竣工情況較好，建筑行業對浮法玻璃用量增加，浮法玻璃產能持續擴張，目前為止，今年浮法玻璃日熔量共計增加7150噸，光伏、浮法玻璃新增產能全部投放后，對重堿用量預估增加6.9%。
2021年輕堿下游需求也存在一定好轉，據悉春節后華東地區部分玻璃制品廠開工不斷提升，根據國家統計局數據顯示，1-4月份玻璃包裝容器、日用玻璃制品產量較去年有著明顯的增加，對輕堿用量有所增加。
進出口：全球需求好轉，國內進出口量同比均有所下降
2019年中美貿易戰影響，部分進口訂單推遲至2020年上半年，2020年1-4月純堿進口量較為集中。2021年土耳其堿、美國堿暫未聽聞有新增產能，國外疫情得到控制，經濟復蘇，純堿下游需求回暖，國外堿廠多簽訂年度訂單，維護老客戶為主，計劃之外余量有限，2021年1-5月純堿進口總量在2.14萬噸，較去年同期大幅下降89%。
2021年純堿市場價格持續上漲，加上海運費價格偏高，國內純堿出口價格優勢不明顯，根據中國海關總署數據顯示，1-5月份純堿出口總量在39.025萬噸，同比減少26.47%。
整體來看，供應偏緊局面或將持續
綜上，2021年1-6月純堿市場新增產能不多，價格持續上行，廠家盈利情況持續向好，產量較去年同期有所增加，今年純堿下游需求持續好轉，特別是重堿下游增量明顯，部分純堿廠家壓縮輕堿產量，增加重堿產量，目前純堿廠家接單情況較好，整體供應偏緊。
表3 純堿廠家檢修計劃表
下半年，純堿產能暫未確定有大的變動，7月份計劃減量、檢修的廠家較為集中，純堿市場貨源供應量或進一步減量，卓創資訊預計檢修涉及產能556萬噸，預估7月份純堿廠家開工負荷在76%-77%，產量在227萬噸左右，比6月份減少8萬噸左右，8-9月份目前計劃檢修量不多，純堿廠家整體開工或逐步提升，據了解目前交割庫重堿貨源較為充足。下半年仍有部分光伏、浮法玻璃產線計劃點火，根據卓創資訊統計若計劃產能全部投放，對重堿用量或較目前增加6.8%；下半年國內小蘇打、泡花堿產能存擴產計劃，對輕堿用量預計增加，整體來看，下半年國內純堿市場供應偏緊局面或將持續。（來源：卓創資訊）
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